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今天是2月24日星期四。

宏观经济新闻

1、发改委：着力扩大精准有效投资，让企业振作起来并持续不断增强发展后劲。投资是振作工业经济运行的“牛鼻子”，要切实发挥好投资引领作用，同时不搞大水漫灌、避免一哄而上，防止出现新的重复建设和产能过剩，实现高质量发展。要坚持稳字当头、稳中求进。继续优化投资环境，促进工业投资稳定增长、工业经济平稳增长。

2、农业农村部：今年将推动健全农民种粮收益保障机制，力争做到政策保本、经营增效。适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。让种粮农民不吃亏、有钱挣，尽可能多得利。

3、发改委、市场监管总局：联合召开专题会议，研究大幅缩短贸易企业铁矿石免费堆存期、提高港口囤积成本，防范过度囤积等相关工作，指导港口企业敦促铁矿石贸易企业释放过高库存，尽快恢复至合理水平。坚决严厉惩处捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

4、经济日报：在出台稳楼市调控政策时，尤须谨防政策的过度宽松再将房地产市场推向过快上涨的通道，重走过度依赖房地产的老路。房地产市场的发展须稳字当头，稳中求进。大涨和大跌都不是稳，当前为了避免房地产市场过快下滑出台一些举措，目的不是再让市场通过暴涨来纾困，而是实现平稳健康发展。

5、发改委：近期密切监测煤炭等大宗商品价格走势，组织开展动力煤期货市场异常交易行为排查。下一步，将继续会同有关部门，不断强化市场风险监测和应对机制，有效防范市场风险和抑制过度投机，坚决依法依规严厉查处动力煤期货市场各类违法违规行为，并规范煤价指数采样行为。

6、中证报：2月，监测的全国103个城市中有87个城市的主流房贷利率环比下降。业内称，房贷利率是楼市需求端重要的影响因素，未来信贷环境有望持续改善。此外，多位房产中介人士称，带看客户有所增加。

7、证券时报：美国将镍和锌金属加入最新的50种关键矿物名单之中，跨部门评估结果认为这些矿物对美国经济和国家安全至关重要。美国《2020年能源法》将“关键矿物”定义为对美国经济或国家安全至关重要的非燃料矿物或矿物材料，其供应链容易受到破坏。

机会方面

1、教育部：截止2021年底，学科类培训线下与线上机构压减率分别为91.45%和87.07%，培训机构扩张乱象得到有效遏制。据第三方调查显示，85.4%的家长对学校课后服务表示满意，72.7%的家长反映教育焦虑有所缓解。

2、国家电网：大力加强技术成熟的抽水蓄能电站建设，积极支持新型储能规模化应用，力争到2030年公司经营区抽蓄电站装机由目前2630万千瓦提高到1亿千瓦，电化学储能由300万千瓦提高到1亿千瓦。

3、参考消息网：今年以来，原材料价格继续呈现强劲增长态势，标普高盛商品指数和彭博大宗商品指数飙升13%，创历史新高。布伦特原油价格上涨20%，铝(16.4%)、镍(15%)、大豆(20.5%)和咖啡(8%)等大宗商品是今年最看涨的。

4、央视新闻：2021年，全国纺织品服装出口3155亿美元，同比增长8.4%，创历史性新高。服装全年出口1702.8亿美元，同比增长24.0%，较疫情前增长16.0%，为2015年以来最好水平，带动纺织品服装出口创历史性新高。

5、光伏行业协会：2021年，全国光伏新增装机5488万千瓦，为历年以来年投产最多。在巨大国内光伏发电项目储备量推动下，2022年新增光伏装机规模或将达75-90GW左右。

公司方面

温氏股份业绩快报：2021年净利润为亏损133.37亿元

华润微业绩快报：2021年净利润同比增129.46%

纳尔股份：与临港集团签署战略合作协议

宁波建工：转债转股溢价率38.37%，存在溢价率较高情况

威创股份：公司目前并未加入“东数西算联盟”

盾安环境：格力电器收到市场监督总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》

江苏索普业绩快报：2021年净利润24.12亿元，同比增942.75%

晶丰明源：2021年净利润同比增883.72%，拟10派40元

招商蛇口业绩快报：2021年净利润103.72亿元，同比降15.35%

澳华内镜业绩快报：2021年净利润同比增211.34%

陕西煤业业绩快报：2021年净利润同比增40.83%

鸿远电子业绩快报：2021年净利润8.27亿元，同比增70.08%

北斗星通业绩快报：2021年净利润同比增38.54%

炬芯科技业绩快报：2021年净利润同比增248.54%

中微公司业绩快报：2021年净利润同比增105.49%

科德数控业绩快报：2021年净利润同比增106.81%

宁沪高速业绩快报：2021年净利润同比增71.19%

国联股份业绩快报：2021年净利润5.74亿元，同比增88.59%

宏力达业绩快报：2021年净利润同比增29.88%

珠江啤酒业绩快报：2021年净利润6.12亿元，同比增7.42%

亿晶光电：股东及其一致行动人拟减持不超6.98%股份

当代文体：股东天风睿源拟减持不超2.58%股份

新力金融：海螺水泥累计减持1%公司股份

汤姆猫：控股股东等减持计划届满，拟继续减持不超6%股份

东华科技：签订16.98亿元甲醇综合利用项目合同

四维图新：荷兰子公司四维欧洲获得大众汽车关于数据增强和编译服务提名信

华贸物流：与中国邮政速递物流签订战略合作框架协议

华光环能：子公司签署1.66亿元分布式光伏发电项目

三友医疗：取得人工骨邦固特(Bongros)产品中国总代理权

ST安泰：拟7亿元投建120万吨/年绿色建材中小H型钢项目

保隆科技：拟1.73亿元收购龙感科技55.74%股权

创识科技：终止筹划重大资产重组

宁波韵升：拟定增募资不超10.8亿元，用于年产1.5万吨稀土永磁材料智能制造项目

千禾味业：拟定增募资5亿元至8亿元用于调味品智能制造项目

獐子岛：控股股东15.46%股份将被司法拍卖

天润乳业：拟回购股份不超过7200万元

全球市场

1、美东时间2月23日16：00(北京时间2月24日05：00)，道琼斯工业平均指数下跌464.85点，跌幅为1.38%，报33131.76点。纳斯达克综合指数下跌344.03点，跌幅为2.57%，报13037.49点。标准普尔500指数下跌79.26点，跌幅为1.8%，报4225.50点。

2、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.05%，报7498.18点。法国CAC40指数小幅下跌0.1%，报6780.67点。德国DAX指数小幅下跌0.42%，报14631.36点。

3、亚洲股市方面，恒生指数跌0.6%，报23660.28点。国企指数涨0.56%，报8317.22点。日经225指数下跌1.71%，报26449.61点。韩国KOSPI指数涨0.47%，报2719.53点。

4、证券时报：美国将镍和锌金属加入最新的50种关键矿物名单之中，跨部门评估结果认为这些矿物对美国经济和国家安全至关重要。美国《2020年能源法》将“关键矿物”定义为对美国经济或国家安全至关重要的非燃料矿物或矿物材料，其供应链容易受到破坏。

5、美联储戴利表示，现在是时候放弃美联储对经济的非常规支持了。加息的时间、幅度和资产负债表调整将取决于经济、数据的变化。如果没有任何显著的负面意外，适宜在3月份开始调整政策。通货膨胀太高了，已经蔓延到受新冠病毒影响的行业之外。未来几年的重点将是在存在不确定的情况下降低通胀，让所有人都能参与到劳动力市场中。

6、欧洲央行副行长金多斯表示，在3月紧急抗疫购债计划(PEPP)结束后，根据新的经济数据，如果必要将调整资产购买，然后将考虑提高利率。

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