阳光城低调发10%利率2.5亿美元外债 于2023年到期 年底20亿港元债券将交割

来源:中国网地产 2019-11-20 09:29:20

阳光城低调发10%利率2.5亿美元外债 年底20亿港元债券将交割

11月19日,阳光城集团于11月12日在新加坡交易所确认发行了一宗2.5亿美元票据,该票据将于2023年到期,发行利率为10%。截至发稿时,阳光城尚未在境内披露该公司债券发行情况、规模、利率等信息。

据查询阳光城早前公告得知,发行人YANGO JUSTICE 即阳光城集团的境外全资子公司。

据阳光城集团早前公告,截至2019年5月9日,经2018年6月股东大会批准的15亿美元额度内,公司已完成境外债券发行共计7.7亿美元。加上本期债券,合计发行额度为10.2亿美元

据中国网地产查询,2019年以来,阳光城已在新交所披露4宗美元票据,金额和利率分别为1.2亿美元12%利率、2.5亿美元9.5%利率、3亿美元10.25%利率,以及12日披露的2.5亿美元10%利率。

截至11月19日, YANGO JUST 在新交所目前合计披露,在发行状态的共计6只境外美元债券,合计规模为13.7亿美元。

此外,阳光城于2018年末曾公告称,2018年12月10日,公司境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司完成19.375亿港币一年期的高级担保债券交割,到期日为2019年12月10日。

据阳光城三季报披露数据显示,前三季度实现营业收入320.26亿元,同比增23.47%。归属上市公司股东的净利润22.54亿元,同比增42.46%。在营收和利润方面依旧保持稳健。

但三季报也同时披露称,前三季度阳光城应付利息11.54亿元,较年初增长40.29%;应付债券173.20亿元,较期初增加33.40%。

截至9月30日,阳光城资产总额约为3103.18亿元,总负债约为2618.92亿元,权益总额约为484.27亿元。按照上述数据计算,该公司于今年三季度末的资产负债率约为84.39%,

中小房企海外发债利率走高

据媒体近期不完全统计,多家房企海外发债利率均超过10%。德信中国额外发行1亿美元票据,利率12.875%;弘阳地产额外发行1.5亿美元票据,利率9.95%;正荣地产3亿美元票据,年息9.15%;金辉集团2.5亿美元票据,利率11.75%。佳兆业集团多只美元票据,发行利率均在11.95%。

易居研究院智库中心研究总监严跃进对媒体表示,“如果房企融资方面的利率非常高,那么只能认为是企业本身信用等级并不是太高,类似销售数据波动和拿地乏力,或者说负债数据比较高,这都容易产生各类融资的时候成本相对偏高的状态。”

中原地产研究中心统计数据显示11月过去的10几天,房企计划已经发布美元融资接近30亿美元,11月美元融资有望刷新年内单月记录。

中原地产首席分析师张大伟分析认为,整体看,房地产行业资金紧张,房企抓紧窗口期,大量大额度发行美元债。2019年房企美元债刷新纪录已成定局。对于美元债来说,是部分房企的重要资金补充,但因为额度原因,很难成为最主要来源。美元债的井喷对缓解部分企业融资有很大好处。

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